Démo en direct CovioIQ : un CRM pour courtiers d'assurance sur un portefeuille d'exemple

Voici le tableau de bord CovioIQ qu'un courtier d'assurance canadien voit après s'être connecté, chargé du portefeuille d'affaires d'un cabinet d'exemple. Sans inscription, sans carte de crédit et sans appel de vente. Les clients, les polices et les montants de primes ci-dessous sont fictifs — l'écran lui-même est le produit.

Ce que montre cette démo

• La prime du portefeuille, les polices actives et les renouvellements à échéance dans les 30 prochains jours, calculés de la même façon que l'application les calcule pour un vrai portefeuille.
• Un résumé quotidien qui met ce qui demande attention aujourd'hui sur le premier écran, au lieu de laisser le courtier le chercher.
• Des signalements de renouvellement et de risque d'attrition. Ce sont des scores fondés sur des règles, calculés à partir de champs que le cabinet possède déjà — variation de prime au renouvellement, ancienneté du client, nombre de polices, temps écoulé depuis le dernier contact consigné. Ils sont une aide à la décision pour le courtier, pas un modèle de prédiction validé et jamais une recommandation de couverture.

Les contacts, les polices, les opportunités, les tâches, les documents et les courriels s'ouvrent sur votre propre portefeuille pendant l'essai gratuit. Voyez les forfaits et les tarifs, la liste complète des fonctionnalités, ou comment CovioIQ se compare aux autres CRM d'assurance qu'un courtier canadien peut réellement acheter. Vous préférez une visite guidée? Réserver une démo ou lisez le blogue pour courtiers.