Un CRM pour courtier d'assurance, pensé au Canada
CovioIQ est un logiciel CRM pour les cabinets de courtage en assurance de dommages. Les dossiers clients, les polices et les renouvellements vivent au même endroit, en français comme en anglais, avec les données hébergées au Canada.
Ce que fait le logiciel
Renouvellements
Chaque police active entre dans le pipeline de renouvellement 90 jours avant l'échéance. Rien à chercher : ce qui arrive se présente tout seul.
Risque de résiliation
Un score sur 100 pour chaque renouvellement, calculé à partir de la variation de prime, de l'ancienneté du client, du nombre de polices et du délai depuis le dernier contact consigné. Les raisons sont toujours affichées.
Clients et polices
Dossiers clients, polices auto, habitation, vie, entreprise et santé, avec l'assureur, la prime, la commission et l'échéance.
Ventes croisées
Les clients qui n’ont qu’une seule police et les protections manquantes, pour savoir qui appeler.
Pipeline des occasions
Les occasions par étape, avec valeur et probabilité, et une prévision pondérée.
Alex, assistant IA
Des questions en français sur votre portefeuille, sans rapport à construire. Offert avec les forfaits Équipe et Agence.
Bilingue, et hébergé au Canada
- L'interface fonctionne en français et en anglais : chaque personne du cabinet choisit sa langue.
- Les données des clients sont hébergées au Canada (AWS Canada Central).
- Les pratiques de confidentialité sont bâties autour de la LPRPDE et de la Loi 25 du Québec. CovioIQ n'est pas certifié, et la conformité dépend aussi de votre cabinet.
- Chaque cabinet ne voit que ses propres dossiers, au niveau de la base de données.
Ce que CovioIQ ne fait pas
À lire avant l'essai. CovioIQ est un CRM qui s'utilise à côté de votre système de gestion de courtage, pas à sa place.
- Pas de comptabilité ni de traitement des commissions.
- Pas de téléchargement des données d'assureurs et pas de moteur de tarification.
- Pas de production de documents ni de signature électronique.
- Pas encore de synchronisation directe avec un système de gestion : l'importation se fait par fichier CSV.
La page intégrations indique ce qui est en service, en développement et prévu.
Tarifs publiés, en dollars canadiens
De 49 $ à 349 $ CA par mois selon le forfait, facturation mensuelle ou annuelle, essai gratuit sans carte de crédit. Aucune soumission à demander.