Connectez CovioIQ à votre stack
Voici ce qui est en ligne, ce qui est en cours et ce qui est prévu. Aujourd'hui, votre portefeuille entre dans CovioIQ par importation CSV ou saisie manuelle; aucune connexion à un système de gestion de courtage ou à un assureur n'est encore en service.
Resend
Livraison de courriels transactionnels depuis admin@covioiq.com.
Stripe
Facturation par abonnement en CAD avec portail client en libre-service.
Google Calendar
Synchronisation bidirectionnelle des rappels de renouvellement et des rencontres clients.
Microsoft Outlook
Synchronisation calendrier et contacts pour les courtages Microsoft 365.
Gmail
Catégorisation IA dans la boîte de réception et suggestions de réponses.
Webhooks API
Abonnez-vous aux événements courtier : lead.created, policy.renewed, churn.flagged.
Applied Epic
Synchronisation bidirectionnelle avec le BMS standard de l'industrie — importez les polices, exportez l'activité.
Applied TAM
Passerelle des données TAM héritées vers CovioIQ pour une vue client unifiée.
Vertafore SIG (formerly Keal sigXP)
Synchronisation des clients et des polices avec Vertafore SIG (anciennement Keal sigXP), le système de gestion de courtage utilisé partout au Canada.
Power Broker
Synchronisation des dossiers clients avec le BMS Power Broker.
Intact Insurance
Alertes de tarifs en direct et automatisation des indicateurs de renouvellement.
Aviva Canada
Mises à jour du statut des polices et notifications de renouvellement en masse.
Wawanesa
Synchronisation directe du portail courtier pour les lignes personnelles.
Economical (Definity)
Synchronisation des polices en lignes commerciales et personnelles.
RSA Canada
Synchronisation du calendrier de renouvellement et alertes spécifiques au transporteur.
Twilio
Rappels de renouvellement par SMS et textos bidirectionnels avec les clients.
Slack
Recevez les alertes prospects et attrition prioritaires dans le canal de votre équipe.
QuickBooks Online
Synchronisez commissions et facturation dans votre comptabilité.
Zapier
Connectez CovioIQ à plus de 6 000 applis avec des flux sans code.
Make (Integromat)
Constructeur de flux visuel pour l'automatisation courtier avancée.
Synchronisation avec les assureurs, MGA et SGC : ce qui est en service
CovioIQ synchronise-t-il automatiquement les données avec les assureurs et MGA canadiens?
Pas encore. Aucune connexion à un assureur, un MGA ou un système de gestion de courtage n'est en service. Aujourd'hui, vous importez votre portefeuille par CSV (à partir de l'export de n'importe quel SGC) ou par saisie manuelle. Les connexions à Applied Epic, Applied TAM, Vertafore SIG et Power Broker, et aux assureurs comme Intact, Aviva, Wawanesa, Definity et RSA, sont prévues sans date arrêtée.
Quels CRM pour conseillers en assurance canadiens se synchronisent automatiquement avec les assureurs et les MGA?
Au Canada, les flux de données automatiques des assureurs et des MGA passent normalement par un système de gestion de courtage selon les normes du CSIO, pas par un CRM. Si la synchronisation automatique est indispensable aujourd'hui, choisissez d'abord un SGC, puis un CRM capable d'en importer les données. CovioIQ importe les exports CSV de n'importe quel SGC et garde au même endroit le client, la police et le suivi du renouvellement.
Comment faire entrer mes polices dans CovioIQ aujourd'hui?
Exportez vos clients et vos polices de votre système actuel en CSV, téléversez le fichier, associez les colonnes une seule fois et le portefeuille est dedans. Les polices à moins de 90 jours de l'échéance apparaissent tout de suite dans le pipeline de renouvellement. Vous pouvez aussi ajouter ou modifier des dossiers à la main.
La synchronisation du courriel Gmail ou Outlook est-elle offerte?
La synchronisation Gmail, Outlook et Google Agenda est en développement et pas encore offerte. L'état indiqué sur cette page est mis à jour quand cela change.
Vous ne voyez pas votre outil?
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