Modèles gratuits pour courtiers d'assurance canadiens
Des fichiers de travail, pas des appâts à prospects. Chaque modèle ci-dessous est un vrai téléchargement ou un texte prêt à copier, et aucun ne demande d'adresse courriel d'abord.
Ils sont délibérément simples. Les problèmes de cabinet qu'ils résolvent ne sont presque jamais compliqués; ce sont ceux que personne ne tenait.
Tableur de suivi des clients et des polices
CSV, s'ouvre dans Excel ou Google Sheets
Clients, polices, dates de renouvellement, primes et commissions dans une seule feuille, avec les noms de colonnes qu'un courtier utilise vraiment.
À utiliser quand : Vous gérez le portefeuille de mémoire, ou dans trois tableurs différents.
Ouvrir le modèleliste de contrôle de renouvellement à 90 jours
CSV, s'ouvre dans Excel ou Google Sheets
Chaque tâche d'un renouvellement, de la vérification à 90 jours à la note rédigée après la conclusion, avec un responsable et une échéance pour chacune.
À utiliser quand : Des renouvellements passent entre les mailles, et généralement les plus simples, que personne ne tenait.
Ouvrir le modèleSuivi des commissions
CSV, s'ouvre dans Excel ou Google Sheets
La commission attendue par rapport à ce que l'assureur a réellement payé, avec l'écart, un statut et une date de suivi sur chaque ligne.
À utiliser quand : Vous soupçonnez être sous-payé mais ne pouvez pas le prouver ligne par ligne.
Ouvrir le modèleListe de contrôle d'accueil des clients
CSV, s'ouvre dans Excel ou Google Sheets
Les quatre-vingt-dix premiers jours : prise en charge, consentement, vérification de la fiche de police par rapport à la note de couverture, et les deux révisions qui évitent une première année silencieuse.
À utiliser quand : Les nouveaux clients reçoivent une police, puis plus rien jusqu'au renouvellement.
Ouvrir le modèleFeuille de travail du pipeline de vente
CSV, s'ouvre dans Excel ou Google Sheets
Sept étapes avec une règle écrite sur ce qui entre et ce qui sort, plus la durée que chacune devrait prendre.
À utiliser quand : Votre pipeline rapporte un chiffre auquel personne dans la salle ne croit.
Ouvrir le modèleGrille d'exigences pour un CRM
CSV, s'ouvre dans Excel ou Google Sheets
Dix-huit exigences vérifiables pour noter n'importe quel fournisseur, dont les trois que CovioIQ ne satisfait pas.
À utiliser quand : Vous comparez des systèmes et chaque démo semble aussi bonne que l'autre.
Ouvrir le modèleScript d'appel de renouvellement
Texte prêt à copier, quatre temps et quatre objections
Ce qu'un appel de renouvellement doit accomplir, des réponses honnêtes aux quatre choses que les clients répondent, et une note sur l'enregistrement des appels.
À utiliser quand : L'appel tourne sans cesse en conversation sur le prix avant que vous ayez demandé ce qui a changé.
Ouvrir le modèleCalendrier de médias sociaux
CSV, s'ouvre dans Excel ou Google Sheets
Huit semaines, quatre thèmes en rotation, quatre publications rédigées pour vous, et les colonnes qui suivent si une demande a bel et bien atteint votre CRM.
À utiliser quand : Vous publiez à l'occasion et n'avez aucune idée si cela a jamais produit quelque chose.
Ouvrir le modèleModèles de courriels pour courtiers
Texte prêt à copier, un clic pour copier
Rappels de renouvellement, suivis de soumission, messages d'accueil, de recommandation et de relance rédigés pour les courtiers canadiens, avec notes sur le consentement.
À utiliser quand : Vous réécrivez le même courriel chaque semaine et il sort différent chaque fois.
Ouvrir le modèleQuand un tableur ne suffit plus
Un tableur est le bon outil jusqu'à ce que deux personnes en aient besoin en même temps, ou jusqu'à ce que vous vouliez que la liste des renouvellements se construise toute seule. Si vous en êtes là, le même flux de travail à 90 jours est ce que le pipeline de renouvellement de CovioIQ fait automatiquement, et CRM ou système de gestion de courtage explique de quel type de système un cabinet a vraiment besoin.
Vous pouvez aussi ouvrir la démo en direct et regarder un portefeuille rempli sans vous inscrire à quoi que ce soit.