Triez les courriels clients en un clic
Prévu : lorsque la section Courriels sera lancée, vous cliquerez sur Catégoriser par IA sur un courriel dans CovioIQ et l'IA suggérera une catégorie, comme demande de soumission, question sur une réclamation ou question de renouvellement, enregistrée comme badge pour voir de quoi traite chaque message. La section Courriels n'est encore offerte dans aucun forfait.
Des catégories conçues pour les courtiers
Prévu : l'IA choisirait parmi des catégories écrites pour les cabinets de courtage d'assurance, et la catégorie suggérée apparaîtrait comme badge sur le courriel.
Un client ou un prospect qui demande une soumission d'assurance
Questions sur un renouvellement de police à venir
Questions sur une réclamation
Autres questions. Modification de police et témoignage sont aussi prévus.
Sur demande, un courriel à la fois
Prévu : la catégorisation ne s'exécuterait que lorsque vous cliquez sur Catégoriser par IA. Rien n'arriverait à vos courriels en arrière-plan.
- Ouvrez un courriel dans la section Courriels une fois lancée
- Cliquez sur Catégoriser par IA
- CovioIQ enverrait l'objet et le corps de ce courriel à son fournisseur d'IA
- La catégorie suggérée serait enregistrée et affichée comme badge
Lit plus que la ligne d'objet
Prévu : l'IA examinerait ensemble l'objet et le corps du courriel, ce qui aide quand la ligne d'objet seule en dit peu.
- Un objet vague comme « Petite question » verrait quand même son corps de texte pris en compte
- La catégorie serait une suggestion, à revoir avant d'agir
- Les courriels resteraient liés aux dossiers de leurs clients
- Rien ne serait envoyé aux clients en votre nom
Section Courriels et synchronisation de la boîte de réception : en développement
La section Courriels est en développement pour tous les forfaits, et il n'y a pas encore de connexion directe à une boîte de réception. Une fois lancée, elle listera les courriels consignés dans CovioIQ et liés aux dossiers clients.
- Section Courriels : en développement
- Intégration Gmail : en cours
- Intégration Outlook : en cours
- Google Agenda et calendrier Outlook : en cours
- Consultez la page Intégrations pour l'état d'avancement
Ce que Catégoriser par IA est censé faire
Pour catégoriser un courriel de votre choix, une fois lancé
Iraient au fournisseur d'IA, pour ce courriel seulement
Aux clients en votre nom, ni maintenant ni au lancement
Comment la catégorisation des courriels par IA est censée fonctionner
Consigner le courriel dans CovioIQ
Une fois la section Courriels lancée, les courriels consignés dans CovioIQ y apparaîtront, liés au dossier du client. La section est en développement pour tous les forfaits, et la synchronisation directe Gmail et Outlook est en cours.
Cliquez sur Catégoriser par IA
Vous ouvririez le courriel et cliqueriez sur Catégoriser par IA. CovioIQ enverrait l'objet et le corps de ce seul courriel à son fournisseur d'IA, Anthropic, qui le traite aux États-Unis.
Catégorie enregistrée
La catégorie suggérée, comme demande de soumission, question sur une réclamation, question de renouvellement, modification de police ou demande générale, serait enregistrée et affichée comme badge sur le courriel dans CovioIQ.
Vous décidez de la suite
Catégoriser un courriel ne l'acheminerait pas et n'y répondrait pas. Vous reverriez la catégorie et feriez vous-même la prochaine étape.
Vous gardez le contrôle
L'IA ne ferait que suggérer une catégorie. Rien ne serait envoyé aux clients, et le contenu du courriel n'irait au fournisseur d'IA que lorsque vous cliquez sur le bouton.
À qui c'est destiné
Courtiers à fort volume
Beaucoup de courriels clients à consigner? Les badges de catégorie sont conçus pour repérer plus facilement les demandes de soumission et les questions sur les réclamations en parcourant la liste.
Courtiers solos
Peu de temps? Un badge de catégorie est conçu pour voir d'un coup d'œil quels courriels consignés sont des soumissions, des réclamations ou des renouvellements quand vous y revenez.
Équipes de courtage
Plusieurs personnes traitent les courriels clients? Une catégorie cohérente sur chaque courriel consigné est conçue pour clarifier de quoi traite un message. L'acheminement resterait à votre équipe.
Section Courriels, Catégoriser par IA et synchronisation de la boîte de réception
La section Courriels est en développement pour tous les forfaits, et la synchronisation directe avec Gmail et Outlook est en cours. Rien de tout cela n'est encore offert. Consultez la page Intégrations pour le dernier état d'avancement.
Voir l'état des intégrationsSachez de quoi traite chaque courriel client
Catégoriser par IA est prévu pour tous les forfaits, à partir de Solo. Ce n'est encore offert dans aucun forfait.
Section Courriels en développement • Synchronisation Gmail et Outlook en cours • Voir Intégrations pour l'état d'avancement
FAQ sur la catégorisation des courriels
La catégorisation des courriels par IA est-elle offerte maintenant?
Non. La section Courriels de CovioIQ est encore en développement et n'est offerte dans aucun forfait pour l'instant, aucun contenu de courriel n'est donc envoyé à un fournisseur d'IA aujourd'hui. L'étape de catégorisation qui la sous-tend est construite et fonctionne sur Anthropic; les réponses ci-dessous décrivent comment elle fonctionnera une fois la section Courriels lancée.
Que fera la catégorisation des courriels de CovioIQ?
Prévu : une fois la section Courriels lancée, cliquer sur Catégoriser par IA sur un courriel consigné dans CovioIQ demanderait à l'IA de suggérer une catégorie, comme demande de soumission, question sur une réclamation ou question de renouvellement, et l'enregistrerait comme badge sur le courriel. Cela fonctionnerait un courriel à la fois, seulement quand vous cliquez.
L'IA répondra-t-elle aux clients d'elle-même?
Non. La catégorisation prévue ne rédige, ne suggère et n'envoie aucune réponse. Elle suggérerait seulement une catégorie, et vous décidez de la suite.
Triera-t-elle ma boîte de réception automatiquement?
Non. Il n'y a aucune connexion à une boîte de réception aujourd'hui, et le courrier entrant ne serait pas catégorisé automatiquement. Le plan est qu'elle fonctionne sur les courriels consignés dans CovioIQ une fois la section Courriels lancée. Les intégrations Gmail et Outlook sont en cours; consultez la page Intégrations pour l'état d'avancement.
Comment le contenu des courriels sera-t-il traité?
Lorsque la fonctionnalité sera lancée, cliquer sur Catégoriser par IA enverrait l'objet et le corps de ce courriel au fournisseur d'IA de CovioIQ, Anthropic, qui le traite aux États-Unis. Rien ne serait envoyé avant votre clic, et rien n'est envoyé aujourd'hui. Consultez notre politique de confidentialité pour le traitement des renseignements personnels.
Quels forfaits incluront la catégorisation des courriels?
Catégoriser par IA est prévu pour tous les forfaits, à partir de Solo. Ce n'est encore offert dans aucun forfait.
Lisez la Politique de confidentialité ou consultez l' état des intégrations.