Logiciel de gestion des clients pour courtiers d'assurance
CovioIQ est un logiciel de gestion des clients pour les courtiers d'assurance canadiens. Chaque client a une seule fiche avec ses coordonnées, son statut, ses étiquettes et ses notes, à côté de ses polices, de ses opportunités ouvertes et de son risque de renouvellement. Importez votre liste par CSV, puis cherchez, filtrez et travaillez-la depuis un seul écran.
La gestion des contacts du CRM d'assurance, fonctionnalité par fonctionnalité
Une fiche contact complète
Chaque contact utilise le même ensemble de champs, de sorte que les fiches restent cohérentes, que vous les ayez saisies ou importées d'un autre système.
- Prénom et nom, courriel, téléphone, cellulaire, adresse et date de naissance
- Type de contact (particulier ou entreprise) et nom de l'entreprise
- Source du prospect, pour savoir d'où vient chaque client
Statut, étiquettes et score de prospect
Chaque contact porte un statut qui passe de prospect à client, plus des étiquettes et des notes que vous rédigez vous-même.
- Quatre statuts : prospect, client potentiel, client et inactif
- Étiquettes et notes libres sur chaque fiche, ajoutées par vous
- Un score de prospect de 0 à 100 fondé sur des règles pour chaque contact. Comment fonctionne le score des prospects
Recherche, filtres et modifications en lot
La liste des contacts est conçue pour trouver un client rapidement et pour en nettoyer plusieurs d'un coup. Elle s'affiche en tableau sur ordinateur et en cartes sur téléphone, avec pagination pour les portefeuilles plus grands.
- Recherche par nom, entreprise, courriel ou téléphone
- Filtre par statut; dans les forfaits d'équipe, un filtre « Mes clients » et le courtier assigné affiché sur chaque client
- Sélectionnez plusieurs contacts et changez leur statut en une seule étape
La page du client
Ouvrez un client et tout ce qu'il vous faut avant un appel se trouve sur une seule page. L'activité est ce que vous et votre équipe consignez; CovioIQ ne capte pas les appels ni les courriels automatiquement.
- Les polices du client avec type, assureur, statut, date de renouvellement et prime, plus les opportunités ouvertes
- Une carte de risque d'attrition pour le prochain renouvellement, avec les raisons
- Les appels, courriels, rencontres et notes que vous consignez, et les documents de la section Documents liés au client
En un coup d'œil
Prospect, client potentiel, client et inactif sur chaque contact
Plage du score de prospect fondé sur des règles pour chaque contact
Contacts inclus dans le forfait Solo
Comment les courtiers l'utilisent au quotidien
Préparation d'une révision de renouvellement
Avant une révision, ouvrez la page du client pour voir ses polices et ses dates de renouvellement, les raisons du risque d'attrition du prochain renouvellement et les notes que vous avez consignées la dernière fois.
Rappeler un client
Cherchez le nom ou le numéro de téléphone de l'appelant, ouvrez sa fiche et rappelez-le avec le lien d'appel en un clic. Consignez l'appel en raccrochant pour que la prochaine personne ait le contexte.
Travailler vos prospects
Filtrez la liste sur les prospects ou les clients potentiels, consultez chaque score de prospect et faites le suivi par courriel depuis la fiche. Mettez les statuts à jour en lot une fois qu'un groupe a été contacté.
Faire entrer vos clients
Exportez un CSV de ce que vous utilisez aujourd'hui, que ce soit un tableur, un autre CRM ou un système de gestion de courtage, et importez-le dans CovioIQ. Une étape de vérification s'exécute avant tout enregistrement : vous faites correspondre vos colonnes aux champs CovioIQ, les lignes problématiques sont signalées et les doublons probables sont repérés par courriel pour que vous décidiez quoi en faire.
Vous n'avez encore rien? Notre tableur gratuit de suivi des clients utilise exactement ces colonnes, de sorte qu'un portefeuille tenu dedans s'importe sans retouche.
- Importation CSV des contacts et des polices, ou ajout des fiches à la main
- Exportez vos contacts en CSV en tout temps
- Hébergé au Canada, avec sécurité au niveau des lignes pour que chaque cabinet ne voie que ses propres dossiers
Ce qui n'est pas encore offert : la synchronisation Gmail et Outlook est en développement. Les connexions aux systèmes de gestion de courtage comme Applied Epic et Vertafore, et aux assureurs, sont prévues sans date de sortie. Les contacts ne se mettent pas à jour automatiquement à partir d'autres systèmes aujourd'hui.
Sortez votre portefeuille des tableurs
Importez votre liste de clients, vérifiez-la avant l'enregistrement et voyez chaque client à côté de ses polices.
Aucune carte de crédit requise • Essai de 14 jours • Forfaits à partir de 49 $ CA/mois
FAQ sur la gestion des clients
Que conserve CovioIQ pour chaque client?
Chaque fiche contact contient le prénom et le nom, le courriel, le téléphone, le cellulaire, le nom de l'entreprise, le type de contact (particulier ou entreprise), le statut (prospect, client potentiel, client ou inactif), la source du prospect, l'adresse, la date de naissance, des étiquettes et des notes. Chaque contact reçoit aussi un score de prospect de 0 à 100 fondé sur des règles.
Puis-je importer ma liste de clients actuelle?
Oui. Exportez un CSV de votre système actuel et importez-le. Avant tout enregistrement, une étape de vérification vous permet de faire correspondre les colonnes, signale les lignes problématiques et repère les doublons probables par courriel. Vous pouvez aussi importer des polices par CSV, ajouter des contacts à la main et exporter vos contacts en CSV en tout temps.
CovioIQ se synchronise-t-il avec Gmail, Outlook, Applied Epic ou Vertafore?
Pas aujourd'hui. La synchronisation Gmail et Outlook est en développement. Les connexions aux systèmes de gestion de courtage comme Applied Epic et Vertafore, et aux assureurs, sont prévues mais sans date de sortie. Pour l'instant, les clients entrent par importation CSV ou saisie manuelle.
Les contacts sont-ils liés à leurs polices?
Oui. Lorsque vous créez ou importez une police, vous choisissez ou importez le client auquel elle appartient. La page du client liste ensuite ses polices avec le type, l'assureur, le statut, la date de renouvellement et la prime.
Les données clients sont-elles stockées au Canada, et qui peut les voir?
CovioIQ est hébergé au Canada. La sécurité au niveau des lignes dans la base de données fait que chaque cabinet ne voit que ses propres dossiers. Les comptes d'équipe utilisent les rôles propriétaire, administrateur et courtier.
Quels forfaits incluent la gestion des clients?
La gestion des clients est incluse dans tous les forfaits, à partir de Solo à 49 $ CA/mois, qui couvre jusqu'à 1 000 contacts. Chaque forfait offre un essai gratuit de 14 jours sans carte de crédit.