Posez à votre CRM n'importe quelle question
« Quels renouvellements sont à risque élevé? » « Quelle est ma prime annuelle par assureur? » « Liste les tâches en retard par client. » Alex répond en langage courant à partir de vos propres dossiers CovioIQ, sans rapport à configurer.
Les CRM sont difficiles à interroger
Vous voulez savoir quels clients sont à risque? Vous fouillez dans les filtres, les exportations et les tableaux croisés. Vous voulez la prime par assureur? Vous bâtissez un rapport.
Des filtres, des exportations et un tableur pour répondre à une simple question sur votre portefeuille
Tapez la question et lisez une courte réponse écrite
Ce que vous pouvez demander à Alex
Quelles polices expirent dans les 30 prochains jours?
Quelle est ma prime annuelle en polices commerciales?
Liste tous les renouvellements à risque élevé d'attrition et pourquoi
Quel assureur a la prime moyenne la plus élevée?
Affiche les tâches en retard par client
Quels renouvellements sont en retard?
Quels clients ont une police Auto mais pas d'Habitation?
Quels prospects ont les scores les plus élevés?
Quelle est ma prévision de pipeline pondérée?
Quelles occasions devraient se conclure ce mois-ci?
Comment fonctionne Alex
1. Il comprend votre question
Tapez une question en langage courant, depuis le bouton de clavardage sur n'importe quelle page ou depuis la page Alex.
2. Il lit votre portefeuille
CovioIQ charge les contacts, polices, renouvellements ouverts, opportunités et tâches de votre cabinet côté serveur, avec sécurité au niveau des lignes, et les envoie avec votre question au modèle d'Anthropic.
3. Il rédige une réponse
Vous obtenez une courte réponse écrite fondée sur les totaux calculés par CovioIQ. Vérifiez tout ce sur quoi vous agissez; les réponses peuvent être erronées.
Transparence et sécurité de l'IA
Traité par Anthropic aux États-Unis
Chaque question est envoyée avec les noms des clients de votre cabinet et les détails des polices, renouvellements, opportunités et tâches. Les adresses courriel, numéros de téléphone, adresses postales, dates de naissance, notes et documents ne sont pas envoyés.
Lecture seule, limité à votre cabinet
Alex ne lit que les dossiers de votre cabinet. Il ne peut pas envoyer de courriels, modifier des dossiers, contacter des clients ni voir les portefeuilles d'autres courtiers.
Ce qu'Alex peut faire
Des questions en langage courant
Pas de générateur de rapports. Tapez votre question comme vous la poseriez à un collègue.
Des suivis en plusieurs étapes
Demandez « Montre les renouvellements à forte attrition » puis « Lesquels sont des polices auto? » Alex se souvient des messages récents de la conversation.
Consultatif seulement
Alex n'envoie pas de courriels, ne modifie pas de dossiers et ne donne pas de conseils en matière de couverture. Les chiffres de risque d'attrition sont des estimations; le jugement du courtier demeure requis.
Questions suggérées
Vous ne savez pas quoi demander? Alex propose des questions courantes comme « Montre les renouvellements en retard » pour vous lancer.
FAQ sur l'assistant IA Alex
Que peut faire Alex, l'assistant IA de CovioIQ?
Alex répond à des questions en langage courant sur votre portefeuille d'affaires : quels renouvellements sont en retard ou à risque élevé, la prime par assureur ou par type de police, les opportunités ouvertes et les tâches ouvertes. Il ne fait que répondre; il n'envoie pas de courriels, ne crée pas de tâches et ne modifie aucun dossier.
Quels forfaits incluent Alex?
Alex est offert dans les forfaits Équipe et Cabinet.
Comment Alex traite-t-il mes données clients?
Vos dossiers restent dans la base de données canadienne de CovioIQ. Pour répondre à une question, CovioIQ envoie les noms des clients de votre cabinet et les détails des polices, renouvellements, opportunités et tâches à Anthropic, qui les traite aux États-Unis. Les adresses courriel, numéros de téléphone, adresses postales, dates de naissance, notes et documents ne sont pas envoyés. Consultez la page sur la transparence de l'IA pour la liste complète.
Alex remplace-t-il le jugement d'un courtier?
Non. Alex donne des réponses écrites qui peuvent être erronées, les scores de risque d'attrition sont des estimations qui exigent le jugement du courtier, et Alex ne donne jamais de conseils en matière de couverture. C'est vous qui décidez.
Offert à partir du forfait Équipe, à $149/mois
L'assistant IA Alex est inclus dans les forfaits Équipe et Cabinet. Commencez par un essai gratuit de 14 jours — aucune carte de crédit requise.
Essai de 14 jours · Aucune carte de crédit requise · Annulez en tout temps