Comparer les CRM d'assurance et les logiciels de courtage
La plupart de ces produits ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Un système de gestion, une plateforme par ligne d'affaires et un CRM généraliste répondent à des questions différentes, et choisir entre eux sur un tableau de fonctionnalités est la façon dont les cabinets se retrouvent avec un logiciel qui ne leur convient pas. Chaque comparatif ci-dessous précise la catégorie du produit et les points où CovioIQ en fait franchement moins.
Systèmes de gestion de courtage et d'agence
Ce sont eux qui font tourner le cabinet : comptabilité, téléchargement des assureurs, tarification, production de documents, système de référence des polices. CovioIQ ne fait rien de tout cela et ne cherche pas à les remplacer. Comparez selon que vous avez besoin d'un système de gestion ou de la couche qui travaille à côté.
CovioIQ vs Acturis
Une plateforme infonuagique qui regroupe système de gestion, tarificateur, SGC et CRM, vendue aux courtiers, aux assureurs et aux MGA.
Lire le comparatifCovioIQ vs AMS360
Le système de gestion d'agence de Vertafore, couvrant l'administration des polices, la comptabilité et le téléchargement des assureurs. Une catégorie différente de CovioIQ; sa page produit ne mentionne pas le Canada.
Lire le comparatifCovioIQ vs Applied Epic
Le SGC le plus répandu dans les cabinets de courtage canadiens. La comparaison oppose un CRM à un système de référence, pas fonctionnalité par fonctionnalité.
Lire le comparatifCovioIQ vs EZLynx
Un système de gestion tout-en-un avec soumissions, service et comptabilité, vendu surtout aux agences américaines.
Lire le comparatifCovioIQ vs HawkSoft
Un système de gestion pour agences indépendantes, avec son propre tarificateur, sa comptabilité et un portail client.
Lire le comparatifSystèmes de gestion spécialisés
Conçus pour une ligne d'affaires précise plutôt que pour l'assurance de dommages en général. Vérifiez la ligne qu'ils servent avant la liste des fonctionnalités.
CovioIQ vs AgencyBloc
Axé sur la santé, la vie, les avantages collectifs et le marché des aînés, avec traitement des commissions intégré.
Lire le comparatifCRM d'assurance
Les concurrents les plus proches de CovioIQ : une couche CRM qui se pose sur ce qui contient déjà vos polices, sans le remplacer. Certains sont des plateformes généralistes avec une édition assurance, d'autres ont été bâtis pour l'assurance dès le départ. La comparaison porte sur la structure de prix, la profondeur et le pays pour lequel le produit a été conçu.
CovioIQ vs AgencyZoom
Un produit Vertafore, conçu pour les agences américaines, y compris les agents captifs. Il offre l'intégration AMS, la messagerie texte bidirectionnelle et des applications mobiles que CovioIQ n'a pas; nous n'avons trouvé aucun positionnement canadien ni français.
Lire le comparatifCovioIQ vs Maximizer
Canadien, avec une édition services financiers couvrant la gestion de patrimoine et l'assurance, tarifée par utilisateur. Déclare importer les polices de plus de 11 assureurs canadiens, ce que CovioIQ ne peut pas faire aujourd'hui.
Lire le comparatifCRM généralistes
Des CRM solides et matures, sans aucun modèle d'assurance. Une police, une date de renouvellement et un score d'attrition sont des choses que vous bâtissez vous-même avec des champs personnalisés, puis que vous maintenez. Comparez selon la part d'assemblage que vous voulez assumer.
CovioIQ vs Salesforce
Financial Services Cloud se configure pour presque tout, généralement avec des consultants et un projet.
Lire le comparatifCovioIQ vs HubSpot
Excellents outils de marketing et de pipeline, aucune notion de police ni de renouvellement prête à l'emploi.
Lire le comparatifCovioIQ vs Zoho
Peu coûteux et modulaire; le flux de travail d'assurance se compose de modules que vous assemblez et entretenez.
Lire le comparatifVous hésitez encore?
Le guide de l'acheteur passe en revue les CRM d'assurance et les systèmes de gestion qu'un cabinet de courtage canadien peut réellement acheter, et la démo en direct tourne sur un portefeuille d'exemple, sans inscription.