Une liste d'exigences pour un CRM à l'intention des cabinets
Dix-huit exigences pour noter n'importe quel fournisseur, nous compris. CSV gratuit, aucune adresse courriel requise.
Apportez-la à la démo et remplissez-la pendant que vous regardez, pas après. Le but d'une grille est de vous faire poser la question que vous seriez autrement trop poli pour poser.
Où CovioIQ obtient de mauvaises notes sur sa propre grille
Une liste d'exigences rédigée par un fournisseur est généralement la liste de ce que ce fournisseur fait. Celle-ci ne l'est pas, et la façon la plus rapide de le prouver est de vous dire où nous perdons des points.
- « Il se connecte à votre système de gestion de courtage » — nous obtenons 0. CovioIQ n'a aucune intégration SGC. Votre portefeuille entre par CSV, et Applied Epic, Vertafore SIG et Power Broker sont marqués prévus sur notre page des intégrations sans date engagée. Si cette exigence est un indispensable pour vous, notez-nous honnêtement et passez à autre chose.
- « Le courriel et le calendrier se connectent à votre fournisseur » — 0 aussi. La synchronisation Gmail et Outlook n'est pas construite.
- Sur les lignes hébergement et IA, nous obtenons de bonnes notes, et la deuxième a une réserve qui vaut la peine d'être connue. Vos données sont au Canada, mais l'assistant facultatif Alex envoie les dossiers dont il a besoin à Anthropic aux États-Unis, en retenant le courriel, le téléphone, l'adresse et la date de naissance des clients. C'est écrit sur notre page sur la transparence de l'IA. Posez la même question à chaque fournisseur, parce que « hébergé au Canada » et « traité au Canada » sont deux phrases différentes.
Comment noter
- 0Non offert. Dites-le plutôt que de laisser vide.
- 1Partiel, ou sur une feuille de route sans date. Considérez la feuille de route comme zéro quand c'est un indispensable.
- 2Offert, mais vous n'avez que leur parole.
- 3Démontré. Vous l'avez vu fonctionner sur des données ressemblant aux vôtres.
La colonne des preuves est la plus importante
Toutes les grilles de fournisseurs échouent de la même façon : elles notent la démo au lieu du produit. Un 3 avec une colonne de preuves vide est la réponse d'un vendeur bien recopiée. Demandez à voir la chose, sur des données qui ressemblent aux vôtres. Pour la portabilité des données, demandez un vrai fichier d'exportation avant de signer quoi que ce soit — « vous pouvez exporter » et « voici votre exportation » ne sont pas la même affirmation.
Les colonnes
| Colonne | Ce qu'on y met |
|---|---|
| category | Flux de travail, Portabilité des données, Hébergement, Accès, Intégration, Soutien, Prix ou IA. |
| requirement | Une chose vérifiable. Pas « de bons rapports ». |
| why_it_matters | Pour que la personne qui note sache contre quoi elle se protège. |
| must_or_nice | Décidez avant la démo. Décider pendant est la façon dont les indispensables deviennent des atouts. |
| vendor_answer | Ce qu'ils ont dit. |
| evidence_seen | Ce que vous avez réellement vu. Un écran, un fichier, un client nommé. |
| score_0_to_3 | 0 non, 1 partiel, 2 oui avec réserves, 3 démontré. |
| notes | La question de suivi que vous n'avez pas eu le temps de poser. |
Notez-nous avec
La démo tourne sur un portefeuille d'exemple sans inscription, ce qui rend la plupart de ces lignes notables en une dizaine de minutes sans parler à personne.
Voir aussi : CRM ou système de gestion de courtage, comparatifs documentés, tous les modèles.